近期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航(háng)运输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员的(de)防疫政(zhèng)策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五一假期(qī)民航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过民航局河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均(jūn)呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票(piào)价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖年(nián)的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大范(fàn)围(wéi)关停(tíng)，五(wǔ)一档(dàng)期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档期(qī)，叠加观(guān)众(zhò河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖ng)报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容(róng)生(shēng)产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投资(zī)机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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