民生宏观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线下广交(jiāo)终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研(yán)，用另(lìng)一(yī)个视角观察中国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交(jiāo)会观察(chá)中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是(shì)重要的(de)拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们(men)把握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多(duō)。境内和境外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含(hán)部分(fēn)中(zhōng)东和(hé)俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数(shù)量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高效益(yì)客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研(yán)信息(xī)一(yī)致，本次广(guǎng)交会(huì)调研(yán)反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国(guó)不同(tóng)类(lèi)型出口企业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄(é)快速(sù)增长，增(zēng)速甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太(tài)大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三(sān)，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较(jiào)过去两年(nián)明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家(j菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救iā)对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始产业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这(zhè)一轮(lún)产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因(yīn)去年(nián)底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中(zhōng)国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研(yán)，从(cóng)另一(yī)个角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的(d菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救e)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出口的大(dà)环境(jìng)和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意(yì)的(de)是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户签(qiān)订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国(guó)第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和趋势提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来自境内菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外采购商主(zhǔ)要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国(guó)家构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出(chū)口数据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户(hù)订单(dān)，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄(é)增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的(de)出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订(dìng)单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美(měi)发达国家之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第(dì)四档35％的共同对(duì)外(wài)关税的决(jué)定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共(gòng)同对(duì)外关(guān)税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型(xíng)产品的订(dìng)单近年来呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订单(dān)规(guī)模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限；海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏(hóng)观(guān)调(diào)研系列之三：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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