要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处>【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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