兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú乔布斯为什么把苹果给库克)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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