兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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