兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此2提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好00G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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