兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两苏修是什么意思，苏修是什么意思市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后苏修是什么意思，苏修是什么意思(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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