因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华(900g是几斤 900g是多少毫升huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)900g是几斤 900g是多少毫升盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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