要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至琪琪格蒙语什么意思(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000琪琪格蒙语什么意思名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与C琪琪格蒙语什么意思AHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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