要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农(nóng)高(gāo)等院(yuàn)校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业(yè)、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业(yè)科(kē)技研(yán)发和成(chéng)果推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等(děng)情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高(gāo)标准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮(lún)训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标新(什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级xīn)任(rèn)务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专(zhuān)业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围(wéi)。坚持严的(de)主基调(diào)不动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严(yán)治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续(xù)实施积极的(de)财(cái)政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的(de)时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存(cún)款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规(guī)的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了(le)浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规(guī)则，研究制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告(gào)披(pī)露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的(de)审核(hé)注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监管和投资者保护(hù)机制(zhì)，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹(hóng)近(jìn)日表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复(fù)制经(jīng)验(yàn)基(jī)础(chǔ)上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施风(fēng)险源和(hé)风(fēng)险点，编制城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不可(kě)分的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全(quán)运(yùn)行的保障(zhàng)。评(píng)：这(zhè)个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备(bèi)核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明确(què)总体发(fā)展(zhǎn)目标，到(dào)2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提(tí)升服(fú)务实体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来了，基本上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市(shì)场活跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就(jiù)券(quàn)商(shāng)债券业务执业能力(lì)评价办法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券(quàn)业务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项目的(de)各个(gè)环(huán)节(jié)。此(cǐ)外(wài)，评(píng)级也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业(yè)能(néng)力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但(dàn)新(xīn)近指标显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要(yào)股(gǔ)指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网(wǎng)易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美(měi)元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前(qián)景(jǐng)敏感的(de)两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均连(lián)续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进(jìn)一(yī)步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初(chū)创(chuàng)公(gōng)司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟(nǐ)什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气(qì)体供(gōng)气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质改(gǎi)造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪河团(tuán)结(jié)水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签(qiān)署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调(diào)查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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