财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态(tài)势(shì)。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理的十(shí)家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大(dà)模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研(yán)发和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大方亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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