兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(d0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题à)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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