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　　因市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年(nián)年(nián)报(bào)显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其(qí)后的(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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