要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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