兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mà迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看i)吗！” 他不回答，对柜里说，“迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看t="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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