要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩(kuò)抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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