关(guān)注国(guó)际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭(zāo)到(dào)无(wú)人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上(shàng)曝光(guāng)的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援(yuán)人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在(zài)消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架(jià)无(wú)人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品(pǐn)的(de)销量较去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快(kuài)速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者(zhě)关(guān)系活动(dòng)上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周(zhōu)口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套(tào)期保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司(sī)及(jí)下(xià)属子公(gōng)司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的年初余(yú)额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的利(lì)润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动产生的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油价站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新(xīn)建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外(wài)到港原料(liào)陆(lù)续(xù)增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包(bāo)装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年一季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是(shì)主要(yào)原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国际交(jiāo)易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)的(de)主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落(luò)趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格(gé)局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息(xī)来(lái)看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确(què)定性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油粕走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步(bù)起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价(jià)差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但(dàn)中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说。

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