要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗(cái)报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèijn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗)和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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