兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 社日节是什么节日 社日节是农历几月初几他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此社日节是什么节日 社日节是农历几月初几200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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