兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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