过去(qù)几个月，阿里旗下国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟等(děng)业务，屡(lǚ)屡传出单独融资、上(shàng)市的消息。这次不(bù)再有悬念——阿里(lǐ)主(zhǔ)动宣(xuān)告了(le)这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月18日(rì)，阿里公布了2023财年(nián)第(dì)四季(jì)度及2023财年年度业绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日(rì)）。除了财务数据外(wài)，阿里还宣布了旗下六大(dà)业务板(bǎn)块的(de)董事会名(míng)单和(hé)部(bù)分业务的融(róng)资计划。

　　阿里(lǐ)表示(shì)，集团董事会已批准阿里国际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市计划。同(tóng)时(shí)，阿里计(jì)划为云智能集团(tuán)引进战略投资，并以股东派息的(de)方式(shì)对(duì)其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团(tuán)、菜鸟可能先后实现(xiàn)上市(shì)，时间(jiān)约12个月(yuè)左(zuǒ)右。

　　消息公布后，次(cì)日(rì)阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿(ā)里(lǐ)总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时的四分之一。

　　两(liǎng)个月前(qián)，阿里进行了公司24年历(lì)史以来最(zuì)大(dà)幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴(bā)集团作为控(kòng)股公司，持(chí)有六(liù)大(dà)业(yè)务集团(tuán)（阿里云智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字商业、大文娱）和(hé)其他业务(wù)公(gōng)司(sī)。

　　阿里称此举是为(wèi)了让各项业务(wù)决(jué)策链路变短(duǎn)、更加敏捷，从而更(gèng)好地抓住(zhù)各自市(shì)场和行业机遇，进一步释放(fàng)股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下(xià)，对各自的经(jīng)营结果(guǒ)和合规性负责。除淘(táo)天集团仍将继续(xù)由(yóu)阿(ā)里巴巴(bā)集团全资(zī)控股外，另五家业务(wù)集团均可灵活地筹集外部资金，并可能寻求单独(dú)上市。

　　电(diàn)话会上，阿里(lǐ)率先公布(bù)了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块(kuài)业务接下来的调整计划，其他(tā)业务尚未提及(jí)。阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)长兼首(shǒu)席执行官(guān)张勇表示，阿里的三个核心战略是消(xiāo)费、云和全(quán)球(qiú)化。这(zhè)或许是观察接下来阿里组织变(biàn)革的一个(gè)重要方向(xiàng)。

　　阿里六大(dà)集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以(yǐ)下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队云智能集(jí)团

　　值得(dé)注意的(de)是，在六大业务中(zhōng)，只有云智能集团是由阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇亲自带队(duì)。财报显示(shì)，张勇(yǒng)任云智能(néng)集团的董事长兼首席执行(xíng)官，这也是张(zhāng)勇在六大集团中担任的唯(wéi)一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的(de)其他董(dǒng)事会成(chéng)员还有备受关注、最(zuì)近重归阿里云的王坚(jiān)博士（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团技术委(wěi)员(yuán)会主(zhǔ)席(xí)）、郑俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团(tuán)首席人(rén)力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官(guān)）。

　　在阿里集(jí)团对各子集团「放(fàng)手」的大背(bèi)景下，张(zhāng)勇选择(zé)亲(qīn)手(shǒu)来「抓」云智能集团(tuán)，可以看出对(duì)后者的重视。

　　云智(zhì)能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客户特征(zhēng)和(hé)发展阶(jiē)段来看，云(yún)智能集团与阿里巴巴生态系统中其(qí)他以消费者(zhě)为中心的业务(wù)有着根本不(bù)同(tóng)。可以说，它(tā)更适(shì)合成为(wèi)一家与阿里集团(tuán)完全独立的新公(gōng)司，而(ér)这个过程也更复杂。因此，它更需(xū)要倾注精力(lì)来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表的人(rén)工智能时代，阿里云即将迎来全新的历史机遇(yù)。在业绩电(diàn)话会上，张勇表示，由于人(rén)工智(zhì)能应用对算力(lì)需求(qiú)的指数级增(zēng)长(zhǎng)，这是阿里(lǐ)云(yún)的巨(jù)大机会。除此之外，还包括基于大模型开发(fā)新产(chǎn)品的(de)机(jī)会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型语(yǔ)言预训练模型「通义千问」，目(mù)前已有超过20万客户申请(qǐng)试用。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基(jī)于「通义千(qiān)问」的智能功(gōng)能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问(wèn)」会(huì)接(jiē)入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的本季度收入（抵消(xiāo)跨分(fēn)部交易(yì)的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门(mén)项目受到疫情影响而延(yán)迟交付等等。不过，该集(jí)团还是(shì)很有信心。在财(cái)报发(fā)布后(hòu)，张勇向阿里云员(yuán)工发布了全员信(xìn)。当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍「我们(men)有机会打造(zào)一家世界级的科技(jì)公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是(shì)开始，

　　淘(táo)天、本地生(shēng)活仍(réng)是重(zhòng)中之重(zhòng)

　　此次列在上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财(cái)报(bào)中，其业(yè)绩仍算在阿里中(zhōng)国(guó)商业分部。阿(ā)里中(zhōng)国商业(yè)分部主(zhǔ)要包括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿里(lǐ)健康(kāng)等零售业务，以及1688在内的批发业务(wù)。

　　中(zhōng)国商业分部的本季(jì)度收入(rù)约为(wèi)1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计(jì)准则财(cái)务(wù)指标）约为人民币385亿元，相较2022年(nián)同(tóng)期增长19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘(táo)菜菜(cài)和盒马亏损收(shōu)窄。本季度，盒马增强了销售能力(lì)并提高运营效率，经营业(yè)绩(jì)因而(ér)录得正(zhèng)数(shù)。

　　阿(ā)里(lǐ)表示，盒马已经建立了稳定(dìng)且(qiě)明确的(de)商(shāng)业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成了阿里六大业务之一(yī)淘天集团(tuán)（包括淘(táo)宝、天猫(māo)等业(yè)务(wù)）。财报显示，淘天(tiān)集团的(de)董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里(lǐ)巴巴合伙人自上世纪(jì)90年代就跟随(suí)马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天(tiān)集(jí)团的董事兼CEO则是戴珊。该集团(tuán)其它(tā)董(dǒng)事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿里国(guó)际数(shù)字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿(ā)里的另一重点是本地生活(huó)集团，后(hòu)者包括「到家」业务饿了(le)么(me)、「到目的地」业务(wù)高德、飞(fēi)猪等。本(běn)季度，由于消费复苏、人们出行增(zēng)加等因素，本地生活(huó)服务(wù)分部收(shōu)入同比(bǐ)增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的董(dǒng)事长兼CEO为(wèi)俞(yú)永(yǒng)福，其(qí)它董事(shì)包括彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长兼首席(xí)执行官）等(děng)。

　　阿里靠消费(fèi)起(qǐ)家(jiā)，淘天集团(tuán)和本地生活集团(tuán)都(dōu)算是阿里(lǐ)的核心(xīn)业务。而在这一方向的盒马启动(dòng)上市，还只是一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上(shàng)表示，当谈论(lùn)全球(qiú)化时(shí)，那就是阿里的数(shù)字商务、物流和(hé)云。

　　阿里国际数字商业集团(tuán)主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电(diàn)商(shāng)平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国际商业(yè)分部(bù)收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长29％，达(dá)到(dào)约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长主要来(lái)自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的收(shōu)入(rù)增长主要源自提供更多增值服务来提(tí)高变现(xiàn)率(lǜ)，而速(sù)卖通则是(shì)本季度推(tuī)出了(le)主打(dǎ)高性(xìng)价比的电商(shāng)平台Choice，带(dài)来了订单(dān)的(de)双(shuāng)位数增长。

　　据(jù)财报(bào)，阿(ā)里(lǐ)国际(jì)数字商业集团的董事(shì)长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭(péng)蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而(ér)此次该集团单独融(róng)资(zī)，将用(yòng)于拓展新的地域(yù)市场、投资新技术、扩大(dà)消费者和供应商技术(shù)、加强(qiáng)管(guǎn)理团(tuán)队等等。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团(tuán)本季度收(shōu)入（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比增(zēng)长18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这背后(hòu)主要是国际(jì)物流履约(yuē)解决方案服务(wù)的收入增加(jiā)、以及消费者(zhě)物流(liú)服务需求的增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟(niǎo)集团的(de)董事长为蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳(fāng)。在财报发(fā)布(bù)之后，万(wàn)霖也(yě)对菜鸟员工发(fā)布了全员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成(chéng)为全球领先(xiān)的综合数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完以上五个集团，最后(hòu)一个集团(tuán)阿里大文娱在(zài)独立(lì)融资上尚未有最(zuì)新进展。在财报中，关于其(qí)业务只有短短一段(duàn)话带过当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍。据财报，大文娱的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO都(dōu)是(shì)由樊路远担任，而其(qí)他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童(tóng)文红（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团(tuán)首席法务官(guān)）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事(shì)务总裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述各(gè)项(xiàng)交易的完(wán)成取(qǔ)决(jué)于多种因素，而其(qí)中很多因素是(shì)其无法控(kòng)制(zhì)的，包括资(zī)产、负债(zhài)和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计(jì)划、市场条件和监管审批等(děng)。可见，尽管决心强大(dà)、战略方向清晰、执行果(guǒ)断(duàn)，但阿里的分拆之(zhī)路仍(réng)充满变数。

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