兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗>

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

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　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuìbno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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