兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊,今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn),终于新能源反攻了!
先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子:
XXX一到店,所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑,有(yǒu)的(de)叫道,“XXX,新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗!” 他(tā)不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道,“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán),新能源每次的反弹就(jiù)一下”
XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美(měi)?新能源的每(měi)一(yī)次反弹,都是(shì)做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán),是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸,额上的青(qīng)筋条条绽出,争辩道,“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作,都是泡(pào)沫(mò),新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了,未来几年增速稳定(dìng),成长逻(luó)辑不变,市(shì)场会发现的”,接连便是(shì)难懂的(de)话,什么“增长韧性不改,估值修复,贝塔回归,拐点明确,反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来,店内外充满了(le)快活的空气。
截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02%,深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33%,创(chuàng)业板指涨1.54%。两市共3502只个(gè)股上涨,1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。
今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。
原因也很(hěn)简单(dān),今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹,风(fēng)格突然暴力转换,新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。
锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。
相反(fǎn),TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò),算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng);CPO方向光迅科技跌停,锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10%;ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停,拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10%。
工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩,消息面(miàn)上,微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30%,主要集中(zhōng)在下(xià)半年;Meta本季(jì)就砍单40%,下半年释单转为保守。
券商(shāng)也发来了解(jiě)读:【客观(guān)看待数通砍单传闻,把握AI边际变(biàn)化】
今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单,我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。
首(shǒu)先,云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增(zēng)长,factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4%。因(yīn)此服务器,尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期(qī)内(nèi);
而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看,1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认,因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò),在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。
其次,微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观,预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”(PS:这里用词是material)环(huán)比(bǐ)增长,主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率,继(jì)续加大AI的投入。
微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27%,其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。
今天的市场就分析到(dào)这了。
未经允许不得转载:中国书画艺术 仙洋为什么判7年,仙洋为什么被抓了
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了