要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购(gò偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧u)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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