预期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后(hòu)来兴起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会(huì)利用(yòng)套利的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选择(zé)拥(yōng)有较高(gāo)预期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自(zì)身的协方(fāng)差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的(de)投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投(tóu)资回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非你已经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平(píng)均的(de)风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否则说(shuō)明你的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的(de)情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产总值长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是(shì)指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的(de)一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那(nà)么预期预期收(shōu)益(yì)的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预(yù)期(qī)收益(yì)率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来(lái)的(de)年(nián)化(huà)预期收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资(zī)期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关(guān)于预期(qī)收益(yì)率计算公式以及股票预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合(hé)面(miàn)临(lín)同样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益率的(de)投资(zī)组合，并(bìng)不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的(de)风险投资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你(nǐ)的投资(zī)组合选择(zé)是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票(piào)市场尚难得出一(yī)个合适的结(jié)论(lùn)，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获(huò)的预期预(yù)期(qī)收益率，也是将当前(qián)预(yù)期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预(yù)期收益率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益(yì)=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方(fāng)式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到(dào)的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎(shèn)。

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