新能源汽车车主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时代(dài)1000公里的麒麟电池(chí)，缓解(jiě)了新能(néng)源汽车车(chē)主们对(duì)续航里程的焦虑。但随(suí)之(zhī)而来的是(shì)补能问题。和通过技术创新(xīn)进步即(jí)可解决的续航里(lǐ)程问题(tí)不(bù)同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽车(chē)车主面前的补能方式(shì)暂时(shí)只有两种——要么(me)换电，要么充(chōng)电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时(shí)间(jiān)较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换(huàn)电(diàn)的汽车(chē)品牌(pái)并不多，又(yòu)或者说换(huàn)电仍不算是主流的补能方式。此(cǐ)外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电(diàn)池质量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数(shù)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价(jià)格(gé)战、质(zhì)量(liàng)不(bù)一的(de)充电设(shè)施(shī)，尚未能满足需求的(de)充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报显示(shì)，2021年(nián)估算(suàn)中国新(xīn)能源(yuán)汽车充(chōng)电电费市场规(guī)模约141.3亿元(yuán)，服务费市(shì)场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到(dào)2030年市(shì)场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复(fù)出现(xiàn)，但依然无(wú)法否认这是一个有着(zhe)极(jí)大潜(qián)力(lì)的市(shì)场，哪怕是处于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也吸(xī)引(yǐn)着无数玩(wán)家(jiā)前(qián)仆后继地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家(jiā)企(qǐ)业正(zhèng)悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第(dì)一(yī)股”——能(néng)链智电在纳斯达(dá)克上市。作为重塑充电服(fú)务产业链(liàn)的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之(zhī)余，迅速(sù)对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四(sì)季度及全年未经审计财(cái)务报(bào)告。财报显(xiǎn)示(shì)，能链(liàn)智电2022年(nián)全年总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增(zēng)长119％。其(qí)中，第四季度总(zǒng)交易(yì)额(é)超过8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美(měi)元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链(liàn)智电预(yù)测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿(yì)元(yuán)人民币(bì)至(zhì)6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量(liàng)将(jiāng)达(dá)峰，而电动汽车将持续增(zēng)长，并于2036年(nián)超过传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的(de)业务前景(jǐng)，同样(yàng)吸引了资本市(shì)场的高度关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中(zhōng)国最(zuì)大规模的(de)第三方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的(de)比(bǐ)例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但(dàn)对于广大新能源(yuán)车主的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解决车主们的(de)痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行业中当之无愧(kuì)的(de)龙(lóng)头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通运输部等(děng)八(bā)部门(mén)发布(bù)《关(guān)于组织开(kāi)展公共(gòng)领域车(chē)辆全面电动化(huà)先行(xíng)区试(shì)点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适度(dù)超前的充换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例(lì)力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占(zhàn)比不低于小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车保有(yǒu)量与充电桩的比例称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国(guó)充(chōng)电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员单位总计(jì)上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需(xū)求(qiú)进行预(yù)测，假设新增(zēng)桩需(xū)求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平(píng)均60kw、3万元/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报(bào)观点认为(wèi)，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车市场健(jiàn)康(kāng)快速发展的(de)重要基础设施建设之一，未来将(jiāng)加(jiā)速完成向高(gāo)功率快充的(de)方向(xiàng)技术升(shēng)级(jí)，并加速(sù)完(wán)成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新能(néng)源汽车(chē)渗透(tòu)率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比(bǐ)增(zēng)长率将不低于30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建设规(guī)模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能(néng)源汽车(chē)市场不断超预期发展，艾(ài)媒咨询的(de)估(gū)算已略(lüè)显保守(shǒu)。有(yǒu)机构(gòu)预(yù)测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流(liú)充电(diàn)桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场规(guī)模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高(gāo)速增长，对充电(diàn)桩行业产(chǎn)生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量(liàng)分别为(wèi)705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有(yǒu)量(liàng)达(dá)到(dào)1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快速提(tí)升，预计(jì)2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用(yòng)车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对新能源(yuán)汽车(chē)市场则(zé)更为(wèi)看好。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车(chē)总销(xiāo)量约为(wèi)2380万(wàn)辆(l宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗iàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年销(xiāo)量有望(wàng)超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车数(shù)量持续上升，对应的是补能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是(shì)庞大(dà)，充电桩(zhuāng)市(shì)场(chǎng)空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施增长约(yuē)65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩保有量达到179.1万台(tái)（含直(zhí)流充电桩76.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量(liàng)达(dá)到277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量(liàng)约为(wèi)6万(wàn)座(zuò)，公共(gòng)充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补能是(shì)新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天(tiān)风证券研报(bào)指(zhǐ)出，除(chú)了(le)在(zài)自(zì)家停车位等可以(yǐ)长时间(jiān)停放(fàng)的场景(jǐng)下，在短时停靠的公共场景电(diàn)动(dòng)车均有(yǒu)快(kuài)速补(bǔ)能的需(xū)求(qiú)，更高比例(lì)的快充桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从(cóng)顶层设计(jì)积(jī)极推动(dòng)快充技术发(fā)展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提(tí)高(gāo)。高压快充技术是当前(qián)车(chē)企(qǐ)实现快(kuài)充的主流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车型将于(yú)2023年(nián)陆续(xù)上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设(shè)备行(xíng)业(yè)的技术门槛相对较(jiào)低，产品标准化程(chéng)度较高，目(mù)前国内充电(diàn)桩设(shè)备生(shēng)产(chǎn)领(lǐng)域的相关公司(sī)数(shù)量超过(guò)300家，供(gōng)应商(shāng)数量(liàng)多，使(shǐ)得大量(liàng)新玩家可以轻松进入(rù)充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换(huàn)电(diàn)基础设施依赖土地和(hé)资(zī)本，因此本(běn)地(dì)化(huà)和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等(děng)资产持(chí)有方，如酒(jiǔ)店(diàn)集团(tuán)、民宿企业等都会(huì)积(jī)极(jí)参与到充(chōng)电市(shì)场中(zhōng)。近两年，中国充(chōng)电市场已经(jīng)呈现出分散化的(de)趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一(yī)步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多(duō)个APP等(děng)都是每一位新能源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发展角度看，公共(gòng)充电基(jī)础设施网络建设呈(chéng)结构性供(gōng)给不(bù)足(zú)；不同充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)充电网络间形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理等。庞大(dà)而(ér)分散的(de)运营商需要标(biāo)准(zhǔn)统一(yī)的行业规范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研报曾点(diǎn)明充(chōng)电运(yùn)营商供应格(gé)局分散的原因。“我们(men)认为(wèi)，根本(běn)原因在于(yú)运营商自建桩受限于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主力(lì)由此前的(de)运营(yíng)商转(zhuǎn)变(biàn)为(wèi)地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此具(jù)备当(dāng)地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳(zhèn)车电网为宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗代(dài)表的二线及新增运(yùn)营商迅(xùn)速获得市(shì)场份额。展望未(wèi)来，我(wǒ)们(men)认为充电(diàn)桩场址资源具备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有(yǒu)本地(dì)优(yōu)质土地资源的地方国企、小工(gōng)商业有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋(qū)势亦体现在城乡供(gōng)应格局(jú)的巨大(dà)差异。中(zhōng)国汽车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽车市(shì)场(chǎng)分会(huì)常务(wù)副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多(duō)停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上(shàng)做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够(gòu)，应当给予高(gāo)度重视，同(tóng)样(yàng)充电市(shì)场应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新(xīn)能源(yuán)汽车与充电桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局(jú)。值得注意(yì)的是，随着各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四(sì)线城市，新能(néng)源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩分(fēn)散化所带(dài)来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电(diàn)服务全(quán)包模式的企业将会(huì)在(zài)这(zhè)场赛跑(pǎo)中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服(fú)务全(quán)包模式是充(chōng)电服务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握(wò)土地资金(jīn)资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目标(biāo)群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地(dì)方国(guó)企(qǐ)、地方小工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务商凭(píng)借(jiè)业内积累经验和资源，向目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及(jí)后(hòu)续运营运维(wéi)的(de)三位一体(tǐ)综合服务，分别获得(dé)对应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售(shòu)收入及后续运营(yíng)运维服(fú)务(wù)费分成。

　　充电服务(wù)全(quán)包模式有效解决充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)“盈(yíng)利难”的问题，同时可对(duì)接(jiē)充电桩制造商和(hé)需要充(chōng)电服务的新能源汽(qì)车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体验。能提供全(quán)包模式的企业不多，第(dì)三方充电服务商(shāng)能链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的(de)储能系统集(jí)成商与(yǔ)统(tǒng)服务商海博思创成立合资公司——能(néng)链海博，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等(děng)方面的优势，布局多元化储能解决方(fāng)案，助力“双(shuāng)碳”目(mù)标。

　　据了(le)解(jiě)，能链海博聚(jù)焦(jiāo)用户侧储能，拉动电(diàn)源(yuán)侧、电网(wǎng)侧储能(néng)，逐步(bù)落地“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，有效(xiào)解决充(chōng)电基础设施电力增容扩容(róng)、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问题，为新能源汽(qì)车车主带来智能(néng)、高效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便是储能电站(zhàn)叠(dié)加(jiā)智(zhì)能检查及车主服(fú)务。储能(néng)电站的(de)原理(lǐ)类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时(shí)，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等(děng)方(fāng)式“充(chōng)电”并(bìng)储存，在高(gāo)峰用(yòng)电时释(shì)放储存电量。与此同时(shí)，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲(xián)时段可(kě)利用电量(liàng)进行盈(yíng)利。这样一来(lái)，既可以保(bǎo)障电力系统稳定(dìng)，又能(néng)够拓展充电站盈(yíng)利(lì)来(lái)源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外(wài)，能链(liàn)智电还与住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立(lì)合(hé)资公司(sī)——智电来了。随(suí)着2023年经(jīng)济复(fù)苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣(qù)多(duō)多的自驾(jià)游(yóu)更(gèng)是成为民(mín)众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以(yǐ)民宿为核(hé)心场(chǎng)景，从(cóng)充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理(lǐ)、保养维修(xiū)等在内(nèi)的一站(zhàn)式(shì)服务，并联(lián)合(hé)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新(xīn)能源车主提供一(yī)键找(zhǎo)好桩、一(yī)键充电、一(yī)键支付等便捷服(fú)务，满足(zú)新能源车主在旅游目的地(dì)就近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出(chū)充电机器人，可以为(wèi)新能(néng)源汽车提(tí)供(gōng)“随用随充”的(de)全自(zì)动充电服务。只不过，通过充电机器人(rén)进行自动补(bǔ)能的解(jiě)决(jué)方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电(diàn)服务商主要(yào)攻略的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电将传统行业(yè)做法与新兴技术(shù)手段相结合(hé)，不仅推动行业(yè)新(xīn)生态建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现自身(shēn)业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元(yuán)人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度(dù)净收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电(diàn)的服(fú)务模式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增(zēng)长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连(lián)接服务充电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业(yè)务发展(zhǎn)潜力充满想象空间(jiān)。能(néng)链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机(jī)遇(yù)，与合作伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在(zài)新加坡(pō)和(hé)阿姆斯(sī)特(tè)丹设立亚太和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在(zài)2023年中期推(tuī)出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易(yì)市场，并为更广泛的电网(wǎng)提供削(xuē)峰填谷等各种支持服务(wù)，助力(lì)新能源行业建立(lì)现(xiàn)代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将是一(yī)段时间内新能源汽车(chē)渗透(tòu)过程中的两大(dà)难。但(dàn)随(suí)着第三(sān)方充电服务(wù)商对(duì)充电服务行(xíng)业进行(xíng)整合以及新应用(yòng)场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解(jiě)决(jué)。

　　这(zhè)也意味着，在经济复(fù)苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合(hé)之年，而(ér)新应用场景(jǐng)的开拓也将成为充电服务(wù)商市场份额的(de)胜(shèng)负手。

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