因市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了(le)较高的(de)市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创新通(tōng)过差(chà)异化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面(miàn)都处于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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