兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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