要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技(jì)规律(l初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程ǜ)，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的(de)一(yī)环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必(bì)须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会(huì)在北京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部学(xué)习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释(shì)放消费(fèi)潜(qián)力 稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势(shì)，有效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续(xù)实(shí)施(shī)积极的财(cái)政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策(cè)形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基础性作(zuò)用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了(le)必须发(fā)力的(de)时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告(gào)了(le)关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知(zhī)，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利率多(duō)调整为新规(guī)的自(zì)律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数(shù)，也用(yòng)了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则(zé)，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信(xìn)息披露(lù)规(guī)则，建立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期(qī)的审(shěn)核(hé)注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资(zī)者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施普查(chá)，建立(lì)覆盖(gài)地上地(dì)下的城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基(jī)础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城(chéng)市功能(néng)和民众生(shēng)活密不可(kě)分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市(shì)的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市场产品体系，丰富(fù)资本(běn)市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元(yuán)化(huà)的交易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科(kē)创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基(jī)本(běn)上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)了，这(zhè)对增加市(shì)场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意(yì)见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步(bù)优化了(le)，ABC三档(dàng)分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通胀预(yù)期意(yì)外(wài)回升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现(xiàn)不(bù)一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继(jì)续攀(pān)升压力(lì)下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多(duō)来低(dī)位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需(xū)求(qiú)疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面(miàn)打击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将出(chū)现急跌。下周投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于(yú)当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三(sān)（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从(cóng)公(gōng)司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作为(wèi)电力购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的(de)一年(nián)内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深圳(zhèn)小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工(gōng)厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替(tì)尼(ní)片(piàn)纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建(jiàn)设(shè)红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保险业(yè)务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质(zhì)改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项目投(tóu)资合(hé)作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人(rén)民政府签订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研(yán)发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司(sī)江铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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