兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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