要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tó建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗ng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动(d建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗òng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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