本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测(cè)未来国产替代空间比较(jiào)大，可以适当(dāng)关注一下，德(dé)尔玛比较有特(tè)色的(de)小家电公(gōng)司，但(dàn)也有问题，其他(tā)都(dōu)一般(bān)。

　　一(yī)、德(dé)尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是(shì)一家集自主研发、原创设(shè)计(jì)、自有(yǒu)生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕(rào)高(gāo)速成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模式，形成了成(chéng)熟的品(pǐn)牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型包括(kuò)家居(jū)环境(jìng)类、水健康类、个护健(jiàn)康(kāng)类以及生活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股(gǔ)，但公司主要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业(yè)的信息技术服(fú)务商(shāng)，通过自主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络(luò)，为金融机(jī)构(gòu)、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集(jí)团(tuán)等拥(yōng)有众(zhòng)多个人用户的大型企业客户(hù)提供(gōng)用户增(zēng)值(zhí)和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户(hù)主(zhǔ)要是(shì)平安，以前是移(yí)动，业务重(zhòng)心也转向了(le)毛利率更低的车主信息服(fú)务，没看到核(hé)心竞争力，保险行业(yè)低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治(zhì)疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成(chéng)立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思基(jī)因。由达(dá)安基(jī)因(yīn)和章(zhāng)贤骏分(fēn)别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司(sī)主(zhǔ)营业务的(de)独(dú)立性、与达安基因业务(wù)的关联性及(jí)为了(le)不同业务板块的(de)更好发(fā)展，安杰(jié)思决定(dìng)专注于从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械业务并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研(yán)发实力远不如同(tóng)行业的南微，面(miàn)对竞争和(hé)集采，公司产品价格(gé)不断(duàn)下(xià)滑，不(bù)过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就不关注(zhù)了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞(fēi)测(cè)科技股份有限(xiàn)公司(sī)成立(lì)于2014年(nián)，公司是一家国内领(lǐng)先的高端半导体质量控制设备公(gōng)司，自成立以来(lái)始终专(zhuān)燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗注于检测和量(liàng)测两(liǎng)大类集成(chéng)电路专用(yòng)设备的研发、生产(chǎn)和(hé)销(xiāo)售，产品主要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设备系(xì)列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚(hòu)量测设(shè)备系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程的(de)集成电路制造(zào)产线(xiàn)。国内(nèi)半导体检测与(yǔ)量测设备市场(chǎng)2020年(nián)的市场规模达到了(le)21亿美(měi)元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企业，远超行(xíng)业(yè)第二(èr)和第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设备龙头，半导(dǎo)体(tǐ)上游公司，公司收入增速很(hěn)快，但(dàn)利润(rùn)基本(běn)没(méi)有，且存货越(yuè)来越多，短期看(kàn)半(bàn)导体行(xíng)业周期(qī)向下，但公司(sī)所(suǒ)处(chù)行业国产替代(dài)空间较(jiào)大(dà)，未来(lái)仍会(huì)有发展，可以(yǐ)适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是一家以三明(míng)治(zhì)复合材料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术(shù)企业。公(gōng)司的业务主(zhǔ)要为(wèi)轨道交通业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务(wù)方面，公(gōng)司提供轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通(tōng)车(chē)辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系(xì)统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和建筑(zhù)内部装(zhuāng)饰(shì)公(gōng)司，下游房(fáng)地产和轨(guǐ)道交(jiāo)通行(xíng)业未来景气度都(dōu)一(yī)般，公司(sī)业(yè)绩也没(méi)亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家(jiā)级专(zhuān)精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧(huáng)行业知名度较高的(de)弹簧(huáng)及相关产品的制造企业，其综合实(shí)力位(wèi)列国内弹簧行业排(pái)名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就(jiù)排第三，下(xià)游(yóu)汽车行业周期景(jǐng)气度高峰已(yǐ)过，未来(lái)不是很乐观，就是(shì)一个门槛不高的(de)传统(tǒng)制造业(yè)公司。

　　七、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是医(yī)院(yuàn)智(zhì)能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬件一体化(huà)综合解决方案(àn)提供商，主要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互(hù)系统及门(mén)诊服(fú)务交(jiāo)互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业(yè)务收入的(de)重要组(zǔ)成部分。

　　医疗(liáo)信息(xī)公司，主要是医(yī)院的门诊和病房交互，没什(shén)么技(jì)术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业(yè)，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是一家(jiā)专注于高性能模拟及数模(mó)混(hùn)合芯片(piàn)研(yán)发和销售的(de)集(jí)成电路(lù)设计企(qǐ)业，主要产品为无(wú)线充电系列产(chǎn)品和(hé)LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电源——无(wú)线充(chōng)电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目(mù)前，美芯晟能够(gòu)为客户提(tí)供(gōng)超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及(jí)智能家居等众多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高的(de)芯片行业(yè)，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩(jì)也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无线(xiàn)充电(diàn)芯片这块业(yè)务增速也大幅放缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比(bǐ)比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了(le)燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗。

　　九、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集团直接控(kòng)股的大型专业软件与信息化(huà)服务公司(sī)，实际(jì)控制(zhì)人为国务院(yuàn)国资(zī)委。公司在支撑航天信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产品（基(jī)础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服务、商密网云服务、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成（主要(yào)面(miàn)向航天及(jí)党(dǎng)政(zhèng)军(jūn)领(lǐng)域）等三大主营业(yè)务，是(shì)我国航天及党(dǎng)政军领域的(de)软(ruǎn)件(jiàn)和信(xìn)息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的(de)软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率非常低(dī)，软件(jiàn)产品基(jī)本没(méi)什么竞争(zhēng)力，利(lì)润基(jī)本没有，完全(quán)依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购(gòu)和政策强推，这类公司业(yè)绩(jì)非常不好(hǎo)预测(cè)，个人(rén)建议不(bù)要浪费精力了。

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