要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日(rì)到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业(yè)科技服(fú)务(wù)组织(zhī)，详(xiáng)细了解(jiě)农(nóng)业科技研发和成果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标准农(nóng)田(tián)建设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督(dū)打造(zào)廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会管干部学(xué)习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模(mó)市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的(de)货币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了毁掉一个老师最好的办法关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的自(zì)律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前(qián)下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也用了(le)不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披(pī)露(lù)要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则(zé)，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和(hé)总(zǒng)结推(tuī)广(guǎng)可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市(shì)基础设(shè)施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库(kù)，找准城市基(jī)础设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民众生活(huó)密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市(shì)的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技巨头的(de)智(zhì)慧(huì)城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优势(shì)、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市(shì)场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易和(hé)风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好(hǎo)科(kē)创板改革(gé)先行先试(shì)的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完(wán)善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要来了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了(le)，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公(gōng)司(sī)债(zhài)券业务执业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸至债券项目(mù)的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白(bái)名单”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回(huí)落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限(xiàn)谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原油期货均连(lián)续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程(chéng)持续了(le)3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出(chū)现这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行(xíng)了(le)600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软(ruǎn)已同(tóng)意从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装(zhuāng)置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发(fā)行(xíng)可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务(wù)总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药(yào)一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次(cì)签署(shǔ)工(gōng)业气体(tǐ)供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路(lù)提质改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役动(dòng)力电(diàn)池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元(yuán)长江(jiāng)支流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产(chǎn)业(yè)基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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