兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个"沸腾！刚刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòn上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个g)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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