近(jìn)期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票(piào)预订数(shù)据(jù)看(kàn)，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的(de)平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数(shù)据(jù)，一季(jì)度民航(háng)运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查(chá)验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露(lù)节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的(de)上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房(fáng)市场也(yě)有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全(quán)年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范(fàn)围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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