财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于本(běn)周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集(jí)中(zhōng)于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次gèng)自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下(xià)变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为(wèi)值(zhí)得布局的有三(sān)大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与优化国(guó)有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国有淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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