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一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml 700亿白马，突曝利空！葛卫东大撤离

　　用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转(zhuǎn)型第(dì)二阶段进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一季度，用友网(wǎng)络净亏(kuī)损3.97亿元，创公司(sī)2001年5月上市以来(lái)单季最(zuì)大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来(lái)连续(xù)第(dì)三年净(jìng)利下滑。与此对应的是，2020年(nián)以来公司股价(jià)持(chí)续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段营收、净利(lì)同步(bù)大(dà)增、股价大涨(zhǎng)的同(tóng)向(xiàng)共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

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　　上市23年来单季最大(dà)亏(kuī)损(sǔn)

　　净利连续三年下滑(huá)

　　用友网(wǎng)络(luò)4月28日晚间发布2023年第一(yī)季(jì)度报告，一季度实(shí)现(xiàn)营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的(de)净亏损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月(yuè)上市以来单季最大亏损。

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　　此前，用友(yǒu)网络发布(bù)的年(nián)报(bào)显示(shì)，2022年公(gōng)司营收92.62亿元(yuán)，仅微(wēi)增3.69％；归母(mǔ)净利润2.19亿元，同比下降69％。这是(shì)在(zài)2019年创下净利(lì)11.8亿元(yuán)的(de)历史(shǐ)最高点(diǎn)之后，用友网络(luò)连续第三年(nián)净利下滑。

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　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下历史新高之后，用(yòng)友网络股价(jià)就总体上(shàng)呈(chéng)下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东等投资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友(yǒu)网(wǎng)络在股(gǔ)价(jià)相对高点进行(xíng)了定增(zēng)融(róng)资。此(cǐ)次定增吸引了不(bù)少机构参与(yǔ)，包括高毅、葛卫东等知名机构和投(tóu)资者(zhě)。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露定增(zēng)结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资(zī)约53亿(yì)元。当(dāng)时，在定增(zēng)市场颇为活跃的私募大佬(lǎo)葛卫东，也参(cān)与了定增，投(tóu)入(rù)资金约2亿元(yuán)。

　　但在定(dìng)增结束之后，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)发布的2021年业绩明显(xiǎn)不及(jí)市(shì)场(chǎng)预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元(yuán)，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用(yòng)友(yǒu)网络的2022年各季度业绩更(gèng)是连续爆雷：一季报(bào)净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利(lì)润(rùn)-2.558亿(yì)元，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从2022年(nián)2月37元的高点，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛(gé)卫东的总(zǒng)持(chí)股数，也从(cóng)2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年三季度末退(tuì)出前十大(dà)股东，在(zài)此期间(jiān)，其减持数量至少有4100万股。其定增投资也惨遭被套。

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　　2022年以来，用友网(wǎng)络股(gǔ)价大跌。

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　　云服务转型(xíng)第二阶段道阻(zǔ)且(qiě)长

　　在用友网络的发(fā)展历(lì)史上，其1.0阶段是(shì)通过财务软件服务企(qǐ)业(yè)的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服(fú)务企业的信(xìn)息化，现在的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友(yǒu)的3.0-I战略是转型云服务业(yè)务，引领(lǐng)中一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml国企业级(jí)服务市场。在此基础上，公(gōng)司2020年进入新的战略(lüè)发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战(zhàn)略目(mù)标是构建和运营全(quán)球领先的企业(yè)云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了(le)完全基于互联(lián)网架构的企业互联网开(kāi)发(fā)平台。2017年以来，其云(yún)平台、财务(wù)云、人力云等(děng)云产品(pǐn)得(dé)到逐(zhú)步发展，各(gè)领(lǐng)域云(yún)上线运营、逐步融合。

一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml>　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个(gè)阶段的”用(yòng)友云(yún)”面世、云平台及领域服务快速发展，第二(èr)个阶(jiē)段的统一底座和服务融(róng)合。2022年(nián)8月，经过6年(nián)的规模研发(fā)和持续迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发布，用友云进入(rù)新的发展阶段。

　　从(cóng)公司业务占比来看，用友网(wǎng)络云服务转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年(nián)，其云服务(wù)业务实现收(shōu)入63.53亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)19.4％，占总营收的(de)比(bǐ)重为68.6％，较2021年(nián)提(tí)升9个百分点(diǎn)，已(yǐ)成(chéng)为公司主要收入来源并继续扩大收入占比。

　　但从高(gāo)端市场份额来看(kàn)，用友却(què)一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml还是没有多大(dà)突(tū)破。《2021年中国工业(yè)软件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其中(zhōng)用友市(shì)占率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件(jiàn)占有率(lǜ)仅有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在(zài)市场曝(pù)出(chū)华为将在(zài)4月启用(yòng)自(zì)己(jǐ)研发的MetaERP软件之后(hòu)，用友网络(luò)股价直接(jiē)跌停。尽管华为目(mù)前仅为自用，并不一定会面(miàn)向(xiàng)外部市场提(tí)供高端ERP软(ruǎn)件，但股价的跌停，反应出市场对用友在高端ERP软件市场竞争力(lì)信(xìn)心的(de)严重不足(zú)，也反应了其在高端市(shì)场的进展不佳。

　　具体到财(cái)务和股(gǔ)价(jià)上(shàng)，在用友(yǒu)网络(luò)3.0转(zhuǎn)型第一(yī)阶段(duàn)，即2016年-2019年，在其营(yíng)收逐(zhú)渐增长(zhǎng)的同时，净(jìng)利润也在同时逐年(nián)增长，且增幅(fú)远(yuǎn)高于营(yíng)收增幅。对应(yīng)到股价上(shàng)，在此期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用(yòng)友网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型的第二(èr)阶段，即2020年至今，其营(yíng)收仅仅小(xiǎo)幅(fú)增长，几乎可以说是(shì)踏步不前，净利润却(què)大幅下跌，股价也因此(cǐ)大跌，公司(sī)市值严重缩(suō)水(shuǐ)。

　　用友网络董事长(zhǎng)王文京(jīng)在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市(shì)值还是有很大的(de)提升(shēng)空(kōng)间。但从目前的情况来(lái)看，用友3.0的第二(èr)阶段，道阻且(qiě)长(zhǎng)。

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