兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗ne-height: 24px;'>再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗