兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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