因市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱(zhū元电荷e等于多少？)一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元(yuán)，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域(yù)的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了(le)消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售(元电荷e等于多少？shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用(yòng)的(de)增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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