因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据(jù)了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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