要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国(guó)务院副总(zǒng)理(lǐ)刘(liú)国中近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地(dì)考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业(yè)、农业(yè)科技(jì)服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关(guān)农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是(shì)必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须要描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的(de)主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会在北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要对(duì)标(biāo)新(xīn)任(rèn)务新(xīn)要求，切(qiè)实增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主(zhǔ)义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财政政(zhèng)策(cè)和稳(wěn)健(jiàn)的货(huò)币政(zhèng)策(cè)，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消(xiāo)费(fèi)对经济(jì)增长的(de)基础性作用，多(duō)渠道(dào)增加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培(péi)育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定(dìng)存(cún)款、通知(zhī)存(cún)款利率(lǜ)上限调整新(xīn)规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前(qián)公告(gào)了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及(jí)信息(xī)披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期(qī)报告和(hé)临(lín)时(shí)公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线安全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基(jī)础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命线安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地(dì)下的城市(shì)基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施风(fēng)险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安(ān)全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也(yě)是为了(le)城(chéng)市治理的新(xīn)思路和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨头的(de)智慧城(chéng)市业(yè)务到了大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买(mǎi)新能(néng)源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好科创板改革(gé)先行先试的(de)示范(fàn)引领作用，不(bù)断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进(jìn)一步(bù)完善(shàn)风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易(yì)的(de)指数品种都已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这对增加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业务执业能力(lì)评价办法进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目(mù)的(de)各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务也(yě)开始内卷了(le)，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商(shāng)执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利(lì)率(lǜ)前(qián)景敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基(jī)点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下(xià)未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘(pán)刷(shuā)新(xīn)一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡(dàng)来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了(le)600万吨工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当日国(guó)产(chǎn)工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上(shàng)线，并(bìng)在商定的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一致(zhì)行动人拟增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深(shēn)圳小象(xiàng)电动(dòng)公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳(nà)入(rù)突(tū)破(pò)性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过(guò)仿制药(yào)一(yī)致(zhì)性评(píng)价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建设红山(shān)产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累计(jì)原保险业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司(sī) 开(kāi)展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子(zi)公司描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临床试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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