因市场需求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn025是哪里的区号，025是哪里的区号查询)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产(chǎn)业处(chù)于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安025是哪里的区号，025是哪里的区号查询成(chéng)长是持(chí)有该股最多(duō)的主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25％。

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