要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在(zài)银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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