在持(chí)续已久的(de)“AI热潮(cháo)”中，各(gè)家(jiā)争(zhēng)相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周(zhōu)已有(yǒu)报(bào)道指出英伟(wěi)达(dá)后续(xù)对AI顶级规格芯片(piàn)需求明显(xiǎn)看(kàn)增，紧急向(xiàng)台积电追加预(yù)订先进封装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息(xī)，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前拿货(huò)周期(qī)大约(yuē)为一(yī)个(gè)月，现在(zài)基本都(dōu)需要(yào)三个月(yuè)或(huò)更长。甚至，部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前(qián)，在这一情(qíng)形(xíng)之(zhī)下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰(yāo)带(dài)”。上述文章指(zhǐ)出，国(guó)内(nèi)可用于训(xùn)练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务(wù)厂商已严格限制内部使(shǐ)用(yòng)这些先进(jìn)芯片，以(yǐ)将其保留至需要(yào)强力(lì)运(yùn)算的任务(wù)。

　　值得(dé)一(yī)提的是(shì)，类(lèi)似(shì)的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器(qì)硬(yìng)件短缺的窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队(duì)的(de)资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出(chū)，实(shí)际上从去年6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价，但(dàn)反映到市(shì)场则(zé)有一定的滞(zhì)后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更(gèng)放大(dà)了这一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货周期也受到(dào)了连带(dài)的影响(xiǎng)，导致市场上出现了众(zhòng)多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商(shāng)平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月(yuè)中旬(xún)就(jiù)已炒到了超(chāo)过4万(wàn)美元(yuán)。

　　随(suí)着如今各(gè)家(jiā)科(kē)技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在(zài)持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计(jì)算资源每3~4个(gè)月就要翻(fān)一倍(bèi)，资金(jīn)也需要通过(guò)指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据(jù)财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量(liàng)。

　　其中在训(xùn)练端，以目前(qián)主流的训练端GPU英(yīng)伟(wěi)达(dá)A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训练端(duān)GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸祭品爸爸球推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大模型训练成本之一是基(jī)础算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本满足要(yào)求(qiú)，如果价(jià)格持续(xù)上涨，无论(lùn)是(shì)互联网、AI大厂、还(hái)是创(chuàng)业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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