兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了