要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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