兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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