要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业(yè)科(kē)技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科(kē)技研发(fā)和成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米推(tuī)进农业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部(bù)学(xué)习贯(guàn)彻党的(de)二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固干事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不断强化系统全(quán)面从严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房(fáng)等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同(tóng)性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实(shí)施积(jī)极的(de)财政政策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投(t3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米óu)资(zī)、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化(huà)旅(lǚ)游等(děng)服务(wù)消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率(lǜ)下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或(huò)通知存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行(xíng)利(lì)率多(duō)调整为新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身解数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及(jí)信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定出台定(dìng)期报告和临时公(gōng)告(gào)披露(lù)指(zhǐ)引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资(zī)产审核及信息(xī)披露规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注资产及项目(mù)运营质量(liàng)，进一步(bù)强化(huà)市(shì)场(chǎng)监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示(shì)，在深入推进(jìn)试点和总结推广(guǎng)可(kě)复制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要(yào)开(kāi)展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是(shì)为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技术优势(shì)、面向全(quán)球市场的(de)科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面(miàn)，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基本(běn)上大(dà)家想交(jiāo)易(yì)的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市(shì)场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中证协(xié)就(jiù)券商债券业务执业能(néng)力(lì)评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券(quàn)业(yè)务(wù)执业质量(liàng)评价办(bàn)法》，并(bìng)向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各(gè)个环(huán)节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的(de)各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗(ma)？”债务(wù)上(shàng)限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一(yī)，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨至一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下(xià)未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布(bù)伦(lún)特和(hé)西德克萨(sà)斯中质(zhì)原油期(qī)货均连续(xù)第(dì)四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进(jìn)一(yī)步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这(zhè)一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变(biàn)发(fā)电站(zhàn)购(gòu)买电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的(de)一年(nián)内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募资3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复合材(cái)料制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行动人拟增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其(qí)一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼(ní)片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计(jì)原保(bǎo)险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路(lù)提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展(zhǎn)退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团(tuán)结(jié)水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订(dìng)合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投(tóu)建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数(shù)科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研究院、腾(téng)讯云(yún)计(jì)算(suàn)签(qiān)署战略合作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置(zhì)三艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司(sī)江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据(jù)

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