要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压：参股公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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